ファクター分析とは？重要指標の本質を見抜くために！

みなさん、業績や目標の達成状況を分析していると、「なぜこの数値がこうなったのか？」と疑問に思うことはありませんか？例えば、売上が落ちた、利益が伸び悩んでいる、あるいは顧客満足度が低下している……。こうした重要指標の変動には、必ず原因（ファクター）があります！

しかし、ここで注意が必要です。闇雲に手を打つのではなく、「本当に影響度の大きい要因は何か？」を見極めることが大切です。そこで活用したいのが「ファクター分析」です！

① 重要指標の分析を深める！
② 実際にファクター分析をするときの留意点
③ ファクター分析をチャート化するときのポイント
1. 具体的なチャート作成のポイント
2. 分かりやすいチャートで意思決定を加速！
まとめ：ファクター分析を武器にしよう！

① 重要指標の分析を深める！

問題が発生したとき、その原因を特定するために、まずはトレンド分析を行います。そこで異変を察知したら、次のステップとして「どの要因がどれくらい影響しているのか？」を深掘りしましょう。

なぜなら、影響度の小さい要因ばかりにエネルギーを割いても、「労多くして益少なし！」だからです。例えば、売上が低下しているとき、「新規顧客の減少」と「リピート率の低下」のどちらがより大きな影響を及ぼしているのかを明確にしなければ、的確な対応策を打てません！

さらに、「定量的に把握する」ことが極めて重要です。なぜなら、先入観にとらわれてしまうと、誤った意思決定をしてしまう可能性があるからです！仮に先入観が正しかったとしても、数値データで裏付けることで、チームや上司への説明がスムーズになります。人それぞれ重要視するポイントが違うからこそ、データをもとに共通認識を持つことが不可欠なのです！

② 実際にファクター分析をするときの留意点

〜「なぜ？」を深掘りし、要因を漏れなく洗い出す！〜

では、実際にファクター分析を行う際、どのような点に気をつけるべきでしょうか？

最も重要なのは、「変動要因を漏れなく洗い出すこと！」です！

なぜ、要因の漏れが危険なのか？

もし、考えうるすべての要因を調査したにもかかわらず、

「どうしても重要指標の変化が説明できない……」

という状況になったら、それは「要因の洗い出しに漏れがある」という証拠です！

たとえば、こんな経験はありませんか？

事例：「利益が減少した原因を探る」

あなたは、利益が減少した原因を探ろうとしています。

まず、よくある原因として「売上の減少」や「原価の増加」をチェックしました。

しかし、それだけでは説明がつかない……。

「おかしいな…ほかに何があるんだろう？」

よくよく調べてみると、「販促費が増えていた」や「顧客単価が下がっていた」ことに気づきました！

もしこの2つを見落としていたら？

➡ 「売上はそれほど落ちていないのに利益が減った理由」が分からず、誤った対策を打ってしまう可能性大！

実践的なアクション：要因をモレなく洗い出す方法！

では、要因の漏れを防ぐにはどうすればいいのでしょうか？

以下の 3つのステップで、抜け漏れを徹底的に防ぎましょう！

ステップ1：「なぜ？」を3回以上繰り返して深掘りする！

（これがファクター分析の基本！）

「売上が落ちた」「利益が減った」という事象だけを見ても、表面的な原因しか分かりません！

具体例：「利益が減少した原因を深掘り」

「なぜ利益が減った？」 → 「売上が減少したから」

「なぜ売上が減った？」 → 「顧客単価が下がったから」

「なぜ顧客単価が下がった？」 → 「競合が価格を下げたから」

➡ ここでやっと、「競合の影響が原因だった！」という本当の問題が見えてきます！

おすすめアイテム

ホワイトボードと付箋 → 「なぜ？」を付箋に書いて貼ると、チームで議論しやすい！

マインドマップツール（XMind, MindMeister） → 要因を階層化し、整理しながら深掘りできる！

ステップ2：「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ！

MECE（ミッシー）とは、「モレなくダブりなく（Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive）」という考え方。

利益の変動要因をMECEで整理すると…

売上の変動（売上単価 × 販売数）

コストの変動（固定費・変動費）

外部要因（市場の動向、競合の影響）

➡ このように分類することで、漏れを防ぐことができます！

おすすめツール

ExcelやGoogleスプレッドシート → MECEで表を作り、漏れなくチェック！

ホワイトボード＋カテゴリ別のマグネットシート → 目に見える形で整理すると理解しやすい！

ステップ3：「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる！

「もう全部の要因を洗い出した！」と思っても、実は固定観念にとらわれているだけかも？

ゼロベース思考の具体例

悪い例：「利益が減った原因は、どうせ売上の低下でしょ？」

良い例：「売上以外の要因（例えば人件費や税金）は影響していないか？」

➡ 「常識にとらわれず、ゼロから考え直す！」これがポイントです！

役立つアイテム

ブレインストーミングノート → 新しい視点をどんどん書き出す！

チームディスカッション → 他のメンバーの意見を聞くことで、新しい気づきを得られる！

ファクター分析を成功させる3つのコツ！

ファクター分析の最大の落とし穴は、「要因の洗い出しに漏れがあること」です。

これを防ぐためには、次の 3つのステップを実践しましょう！

ステップ1：「なぜ？」を3回以上繰り返して深掘り！

ステップ2：「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ！

ステップ3：「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる！

この3つを押さえれば、本当の原因を特定し、効果的な対策を打つことができます！

③ ファクター分析をチャート化するときのポイント

〜視覚的にわかりやすく整理し、分析結果を最大限に活かす〜

ファクター分析の結果を効果的に活用するためには、「パッと見て直感的に理解できるチャート」を作ることが重要です！特に「+（プラス）」の要因と「−（マイナス）」の要因を区別すること」がカギになります。

なぜなら、プラス要因とマイナス要因が混ざっていると、「どこが問題なのか？」「何を改善すべきなのか？」が分かりにくくなるからです。

具体的なチャート作成のポイント

1. 色分けをして、一目でプラス・マイナスを区別！

「色の使い方次第で、伝わりやすさが劇的に変わる！」

たとえば、利益の増減要因を分析するとき、次のように色分けすると分かりやすくなります。

要因	影響	色の例
売上アップ	+500万円	青（プラス）
コスト削減	+200万円	青（プラス）
広告費増加	−300万円	赤（マイナス）
人件費増加	−400万円	赤（マイナス）